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目次はこんな感じです。

  • ●主要目次●
  • 第1章 顧客はどんな人か
  • 1 顧客の中心はだれか
  • 2 顧客のストックとフロー
  • 3 顧客のリスク・リターンに対するスタンス
  • 4 顧客のキャッシュフロー、財産処分に対するスタンス
  • 5 なぜ元本保証変額年金・リスク限定型投信・分配型投信が売れるのか
  • 第2章 なぜシニア層にとって資産運用が重要なのか
  • 1 セカンドライフこそ資産運用が重要
  • 2 積極的な資産運用理由:「資産を殖やすため」
  • 3 守りの資産運用理由:「資産を守るため」
  • 4 中若年層とシニア層の「資産運用する理由」の違い
  • 第3章 顧客はどのように資産運用すればよいのか
  • 1 資産運用の目標
  • 2 目標別資産運用法
  • 3 資産運用時の注意点
  • 第4章 シニア層への資産運用アドバイスの方法
  • 1 顧客は資産運用アドバイスを求めている
  • 2 資産運用アドバイスをシンプルに
  • 3 シニア層に受け入れられる商品性
  • 4 シニア層に受け入れられる商品性を満たす変額年金
  • 5 資産運用経験のないシニア層顧客への変額年金の提案方法
  • 6 クロスセリングへの発展
  • 7 シニア層顧客との対人コミュニケーション方法
  • 第5章 収益を生み出すメカニズム
  • 1 資産配分が収益の大半を決定する
  • 2 資産配分の考え方
  • 3 実践的ポートフォリオの構築
  • 4 商品販売上のバランスファンドの利点
  • 第6章 金融商品販売におけるコンプライアンスの重要性
  • 1 コンプライアンスに関する誤解
  • 2 金融商品販売にかかわるコンプライアンス
  • 3 保険会社におけるコンプライアンス
  • ■資産運用・個人年金用語集
  • 【コラム】
  • 資産運用の副次的な効果/人口減少下での経済成長/インデックスファンドについて/アクティ
  • ブファンドについて/株式運用の超過収益の源泉/月次運用報告書の利用法/ファンドマネージャ
  • ーを知る/資産運用の果実(実額)/確率分布/最適化/「相場観」チェック法/時系列分析/
  • 資産運用への応用(回帰分析)/重回帰分析/資産市場と向き合う生命保険会社
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レビュー

出版社 / 著者からの内容紹介


◆爆発的に拡大する個人年金商品市場。窓販金融機関には、単なる販売会社としてではなく、顧
客のための資産運用アドバイザーとしての役割が求められています。
◆そのメインターゲットであるシニア顧客には、「ストック・リッチ/フロー・プア」という、
資産形成に励む若・中年顧客(「フロー・リッチ/ストック・プア」)とはまったく異なる財務
特性があります。本書は、こうしたシニア層の特性に基づく金融ニーズを明らかにし、それに応
える最適資産運用方法・商品を考えます。
◆想定する読者は、顧客の資産運用相談業務を担う金融商品販売担当者をはじめ、金融リテール
ビジネスに携わるすべての方々。
◆資産運用アドバイスの実践力強化に加えて、運用収益の源泉と特徴、販売上のコンプライアン
スの解説を通じて、資産運用と金融商品販売の本質をより深く理解することができます。
◆巻末に〔資産運用・個人年金用語集〕を付し、たとえば、年金保険にまだ馴染みの薄い金融商
品販売担当者の理解をサポートしています。



出版社からのコメント


◆爆発的に拡大する個人年金商品市場。窓販金融機関には、単なる販売会社としてではなく、顧
客のための資産運用アドバイザーとしての役割が求められています。
◆そのメインターゲットであるシニア顧客には、「ストック・リッチ/フロー・プア」という、
資産形成に励む若・中年顧客(「フロー・リッチ/ストック・プア」)とはまったく異なる財務
特性があります。本書は、こうしたシニア層の特性に基づく金融ニーズを明らかにし、それに応
える最適資産運用方法・商品を考えます。
◆想定する読者は、顧客の資産運用相談業務を担う金融商品販売担当者をはじめ、金融リテール
ビジネスに携わるすべての方々。
◆資産運用アドバイスの実践力強化に加えて、運用収益の源泉と特徴、販売上のコンプライアン
スの解説を通じて、資産運用と金融商品販売の本質をより深く理解することができます。
◆巻末に〔資産運用・個人年金用語集〕を付し、たとえば、年金保険にまだ馴染みの薄い金融商
品販売担当者の理解をサポートしています。


著者略歴 (「BOOK著者紹介情報」より)


鬼崎 泰至
ハートフォード生命保険株式会社マーケティング部長兼特別勘定運用企画部長。1990年筑波大学卒。経営工学専攻。システム数理工学研究室に在籍。2001年10月ハートフォード生命入社。それ以前は、世界最大級の運用会社であるBGI(バークレイズ・グローバル・インベスターズ)の運用部門で計量分析を主体としたファンドを担当し、のちにチーフファンドマネージャーとして、約2兆円の資金を運用。クオンツ運用モデル開発、市場分析、トレーディング手法および信用リスクモデルの構築等を行う。その前は、山一證券投資信託委託(入社は山一證券)で、幅広い業務に従事(商品開発部にて投資信託商品の設計・法制度研究、人事部にてファンドマネージャーの評価モデルおよび養成カリキュラム策定、運用開発部にて株式ファクターモデルの研究・開発やリスク管理モデルの実務応用等)。日本証券アナリスト協会検定会員、日本応用数理学会会員(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)


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